»Welche Anlageform ist für mich die richtige?«

  

Sie planen eine größere Anschaffung, wollen eine Familie gründen oder stehen kurz vor der Rente? Sie wünschen sich hohe Renditen, absolute Sicherheit oder legen eher Wert darauf, dass Ihr Geld jederzeit verfügbar ist?

Unterschiedliche Lebenssituationen und Zielsetzungen erfordern individuelle Lösungen!

In Zusammenarbeit mit dem Finanzdienstleistungsinstitut Quattro!Folio! berate ich Sie zu einem breiten Spektrum an Anlageformen: Ob Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Tagesgelder oder andere mögliche Finanzprodukte – gemeinsam finden wir die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.

Nach einem kostenlosen Erstgespräch, einer genauen Analyse Ihrer persönlichen Situation und der Besprechung Ihrer Ziele und Wünsche, erarbeite ich für Sie ganz konkrete Anlagevorschläge. Selbstverständlich sprechen wir dann auch über alle Kosten, eventuelle Risiken und mögliche Alternativen.

4-Kernfelder-Strategie

Die Konzentration auf diese vier Zukunftsfelder ermöglicht eine gute Performance, ist weitgehend unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen und wird bei jedem Kunden von der Gewichtung individuell angepasst.

Persönliches Finanzreporting

Mindestens 2x im Jahr Stand Vermögensentwicklungen Dokument und Präsentation bei Ihnen zu Hause.

Regelbasierte Entscheidung

Damit Entscheidungen zu kaufen, halten und verkaufen von Aktionen nicht aus dem Bauch gemacht werden, wenden wir regelbasierte Entscheidungen an.

35 Jahre Erfahrung im Bereich Vermögensmanagement

Hohe fachliche Kompetenz

Persönliche und individuelle Beratung